切實(shí)保障片區(qū)項(xiàng)目資金需求——泉州城建集團(tuán)成功募集20億公司債

導(dǎo)語(yǔ)：為保障片區(qū)開發(fā)建設(shè)和征遷資金需求，泉州城建集團(tuán)加大融資力度，采取多種融資工具，不斷加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)溝通尋找突破口，切實(shí)推進(jìn)片區(qū)更新改造建設(shè)取得實(shí)效。

12月9日，泉州城建集團(tuán)成功在上交所面向機(jī)構(gòu)投資者公開募集20億元公司債，票面利率創(chuàng)今年以來(lái)福建省地方國(guó)企同品種（純3年期和純5年期）債券新低。

本次公司債發(fā)行規(guī)模20億元，債券主體為AAA級(jí)，其中，3年期11億元、全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為5.35倍，票面利率3.09%，相當(dāng)于人民銀行3年期貸款利率下浮35%；5年期9億元、全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.32倍，票面利率3.5%，相當(dāng)于人民銀行5年期貸款利率下浮29%。

本期公司債是繼今年集團(tuán)發(fā)行中票、首筆公司債后，又一次在公開市場(chǎng)亮相。在集團(tuán)及主承銷商興業(yè)證券，聯(lián)席主承銷商中信證券及中信建投的共同努力下，該筆公司債吸引了大批高質(zhì)量投資者參與，市場(chǎng)反響強(qiáng)烈、投資人認(rèn)購(gòu)踴躍，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)資本實(shí)力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可，有力彰顯了集團(tuán)日益提升的品牌價(jià)值和影響力。

下一步，集團(tuán)將根據(jù)既定計(jì)劃，于近期擇優(yōu)發(fā)行5.8億元商業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（CMBS），進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)，為泉州城市建設(shè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。